【編者按】當前，我國集成電路產業面臨著全新的外部形勢，北京和上海等重要集成電路產業重鎮勢必將承擔更多的戰略使命。而國內各地方政府對于集成電路產業的“一擁而上”，也讓北京和上海面臨著更多產業資源和創新人才的“外溢效應”挑戰。在此背景下，本文將根據近五年來北京和上海集成電路產業發展的基本情況，從產業規模、結構、優勢企業、重大項目、布局，組織統籌、產業政策、金融環境、區域協同等多個方面，對兩地發展態勢的差異性進行比較，并從中梳理出北京集成電路產業發展的不足和瓶頸，為“十四五”期間北京集成電路產業發展的新定位、新路徑提出合理建議。
在全球經濟格局轉化下，像我(wo)國(guo)(guo)這(zhe)(zhe)樣一(yi)個新(xin)(xin)(xin)興大(da)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)崛起(qi)過(guo)程中，作(zuo)為技術(shu)(shu)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)、知識集(ji)(ji)(ji)聚、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)樞紐的(de)(de)(de)(de)中心城市(shi)(shi)起(qi)到(dao)了關(guan)鍵(jian)的(de)(de)(de)(de)科技創(chuang)新(xin)(xin)(xin)策源地(di)作(zuo)用。應該(gai)看到(dao)，北京(jing)(jing)和(he)上(shang)海(hai)(hai)一(yi)直是我(wo)國(guo)(guo)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)先鋒城市(shi)(shi)，也是國(guo)(guo)內集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)兩(liang)大(da)區域(yu)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)高(gao)地(di)——長(chang)(chang)三角和(he)京(jing)(jing)津冀的(de)(de)(de)(de)主要(yao)增(zeng)長(chang)(chang)極(ji)，兩(liang)地(di)的(de)(de)(de)(de)人(ren)力(li)資本和(he)研發(fa)(fa)機(ji)構(gou)之集(ji)(ji)(ji)聚水平、創(chuang)新(xin)(xin)(xin)投入強度、知識創(chuang)造(zao)的(de)(de)(de)(de)規(gui)模、技術(shu)(shu)成(cheng)果(guo)擴散效(xiao)應均(jun)遙遙領先于其(qi)他地(di)區。十(shi)(shi)四五(wu)期間，集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)作(zuo)為國(guo)(guo)家大(da)力(li)推進發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)略性產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)，面(mian)臨(lin)著全新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)外(wai)部(bu)形勢(shi)和(he)內部(bu)挑戰(zhan)。其(qi)中，全球貿(mao)易環(huan)境和(he)地(di)緣政(zheng)治的(de)(de)(de)(de)變化，助長(chang)(chang)部(bu)分國(guo)(guo)家通過(guo)行政(zheng)甚至司(si)法(fa)手段制約(yue)我(wo)國(guo)(guo)高(gao)新(xin)(xin)(xin)技術(shu)(shu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，這(zhe)(zhe)對于正(zheng)處于發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)階段的(de)(de)(de)(de)我(wo)國(guo)(guo)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)造(zao)成(cheng)較大(da)壓(ya)力(li)，北京(jing)(jing)和(he)上(shang)海(hai)(hai)等重(zhong)要(yao)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)重(zhong)鎮勢(shi)必要(yao)承擔更多(duo)的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)略使命。而(er)國(guo)(guo)內各地(di)方政(zheng)府對于集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)“一(yi)擁而(er)上(shang)”，也讓北京(jing)(jing)和(he)上(shang)海(hai)(hai)面(mian)臨(lin)著更多(duo)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)資源和(he)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)人(ren)才的(de)(de)(de)(de)“外(wai)溢效(xiao)應”挑戰(zhan)。在此背(bei)景下，本文(wen)將基于近五(wu)年來北京(jing)(jing)和(he)上(shang)海(hai)(hai)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)基本情(qing)況，從(cong)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)規(gui)模、結構(gou)、優勢(shi)企業(ye)(ye)(ye)(ye)、重(zhong)大(da)項目、布局，組(zu)織統籌、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)服務、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)政(zheng)策、金融(rong)環(huan)境、區域(yu)協同等多(duo)個方面(mian)比對兩(liang)地(di)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)態勢(shi)的(de)(de)(de)(de)差異，并從(cong)中梳理(li)出北京(jing)(jing)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)不(bu)足和(he)瓶(ping)頸，為其(qi)“十(shi)(shi)四五(wu)”發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)新(xin)(xin)(xin)定位、新(xin)(xin)(xin)路(lu)(lu)徑提出合理(li)建議。
一、北京和上海集成電路產業發(fa)展情況比較(jiao)
（一）產業發展基本情況(kuang)的(de)比較
（1）產業規模比較。如表1所示，2019年上海包括設備材料業在內的整個集成電路產業實現銷售收入為1706億元， 2015年-2019年的年復合增速（CAGR）為17.5%。同期，北京包括設備材料業在內的整個集成電路產業實現銷售收入893億元，2015年-2019年的CAGR為10.2%。
另外，兩地從不含設備材料業在內的規模上看，近五年來上海集成電路產業規模一直保持占據我國集成電路產業規模的20%以上份額，而北京則從2015年占據16%下滑到2019年的11%。也就是說，目前北京規模僅為全國的1/10，上海的1/2。
其中，從增(zeng)(zeng)速(su)(su)上看，兩(liang)地(di)的增(zeng)(zeng)速(su)(su)都低于我國集成電路(lu)產業(ye)五(wu)年(nian)來的平均(jun)增(zeng)(zeng)速(su)(su)18.3%，但北(bei)京近五(wu)年(nian)來的增(zeng)(zeng)速(su)(su)和全國平均(jun)增(zeng)(zeng)速(su)(su)差距為(wei)8%，與北(bei)京集成電路(lu)產業(ye)的地(di)位不(bu)相匹配。
表1：2015-2019年我國、上海及北京集成電路(lu)全行業(ye)（不算設備材料業(ye)）收(shou)入及增速
（2）產業結構比較。從產業結構來看，如表2所示，上海市集成電路產業機構更為優化和均衡。相比于2015年，上海集成電路設計業占比從32%提升到42%，強化了引領作用。而封測業從36%下降到22%，制造業和設備材料業占比保持相對穩定，可以看出整體產業結構的演進是在逐步完善的。而北京的產業結構相比之下略顯失衡，設計業從2015年占據70%下降到2019年的67%，而制造、封測、設備材料業均在10%左右，說明北京仍然面臨著產業各環節發展不均衡，具有明顯產業短板的問題。
表(biao)2:2015-2019年(nian)上海及(ji)北京集成電路各(ge)產業環節的收入及(ji)增速
（3）優(you)(you)勢(shi)(shi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)比(bi)較(jiao)。優(you)(you)勢(shi)(shi)和(he)領(ling)軍(jun)(jun)企(qi)業(ye)(ye)(ye)是地方集成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產業(ye)(ye)(ye)的(de)重(zhong)要(yao)支撐。首先(xian)，從國(guo)內集成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產業(ye)(ye)(ye)各業(ye)(ye)(ye)態環節(jie)的(de)十大企(qi)業(ye)(ye)(ye)排(pai)名(ming)來看，北(bei)京(jing)(jing)(jing)和(he)上(shang)(shang)(shang)海在(zai)(zai)設(she)計、設(she)備和(he)材料領(ling)域入圍的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量相當(dang)，保持在(zai)(zai)3-4家(jia)(jia)(jia)左右(you)。而在(zai)(zai)制造、封測領(ling)域入圍的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量方面(mian)，上(shang)(shang)(shang)海則更占優(you)(you)勢(shi)(shi)。另外，在(zai)(zai)上(shang)(shang)(shang)市(shi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)方面(mian)，北(bei)京(jing)(jing)(jing)集成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)相關上(shang)(shang)(shang)市(shi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)總數(shu)為12家(jia)(jia)(jia)，其中科創板上(shang)(shang)(shang)市(shi)1家(jia)(jia)(jia)。上(shang)(shang)(shang)海集成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)相關上(shang)(shang)(shang)市(shi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)達到(dao)了19家(jia)(jia)(jia)，其中科創板上(shang)(shang)(shang)市(shi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)8家(jia)(jia)(jia)。其次，北(bei)京(jing)(jing)(jing)集成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產業(ye)(ye)(ye)對領(ling)軍(jun)(jun)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)依賴度(du)較(jiao)大，接近(jin)70%以上(shang)(shang)(shang)的(de)產值由大企(qi)業(ye)(ye)(ye)貢獻，但近(jin)幾(ji)年卻出現了北(bei)京(jing)(jing)(jing)一些重(zhong)點(dian)領(ling)軍(jun)(jun)企(qi)業(ye)(ye)(ye)遷移(yi)至上(shang)(shang)(shang)海的(de)現象(xiang)，如華大半(ban)導體、紫光(guang)展銳(rui)等(deng)，需要(yao)引起一定(ding)的(de)重(zhong)視。
（4）技術產(chan)(chan)品(pin)(pin)比較。上(shang)海(hai)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)涉及面較多，因而企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)品(pin)(pin)分布(bu)的(de)(de)(de)跨度(du)很大(da)(da)，產(chan)(chan)品(pin)(pin)種(zhong)類繁多。例如芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)領域(yu)(yu)，在(zai)(zai)無線通信芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)（WIFI、藍牙等）、射頻(pin)前端、高(gao)(gao)(gao)性能電(dian)源管(guan)理芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)、MCU、傳(chuan)(chuan)感器、音(yin)視頻(pin)多媒(mei)體芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)、人工(gong)(gong)(gong)(gong)智能芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)等領域(yu)(yu)都活(huo)(huo)躍(yue)(yue)著(zhu)不(bu)(bu)少企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)。上(shang)海(hai)前十大(da)(da)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)僅占上(shang)海(hai)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)業(ye)(ye)(ye)總(zong)銷售額的(de)(de)(de)40％左右，說明(ming)上(shang)海(hai)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)集(ji)(ji)中(zhong)度(du)不(bu)(bu)高(gao)(gao)(gao)，尤其是(shi)近幾年(nian)中(zhong)小集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)活(huo)(huo)躍(yue)(yue)，大(da)(da)量具(ju)有高(gao)(gao)(gao)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)長潛(qian)力的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)不(bu)(bu)斷在(zai)(zai)上(shang)海(hai)涌現。相(xiang)比之下，北(bei)京集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)產(chan)(chan)品(pin)(pin)領域(yu)(yu)依然是(shi)以存儲器設(she)(she)(she)計(ji)(ji)、嵌入(ru)式CPU、智能卡及金融IC、顯示(shi)芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)等傳(chuan)(chuan)統(tong)優(you)勢領域(yu)(yu)為(wei)主(zhu)，在(zai)(zai)國(guo)內創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)活(huo)(huo)躍(yue)(yue)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)(pin)板塊上(shang)鮮少看(kan)到北(bei)京創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)參(can)與其中(zhong)。另(ling)外(wai)，從解決“卡脖(bo)子”產(chan)(chan)品(pin)(pin)和(he)(he)關(guan)鍵技術領域(yu)(yu)來看(kan)，北(bei)京和(he)(he)上(shang)海(hai)的(de)(de)(de)貢獻相(xiang)當。如位于北(bei)京的(de)(de)(de)中(zhong)芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)北(bei)方現為(wei)中(zhong)國(guo)內地產(chan)(chan)能最(zui)大(da)(da)的(de)(de)(de)12英寸晶圓(yuan)代工(gong)(gong)(gong)(gong)廠，也是(shi)國(guo)內最(zui)大(da)(da)最(zui)領先(xian)的(de)(de)(de)國(guo)產(chan)(chan)工(gong)(gong)(gong)(gong)藝(yi)、設(she)(she)(she)備與材(cai)料驗證平臺，為(wei)近幾年(nian)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)核(he)心裝備和(he)(he)材(cai)料國(guo)產(chan)(chan)化率的(de)(de)(de)提(ti)升(sheng)提(ti)供了巨大(da)(da)支持(chi)。而上(shang)海(hai)中(zhong)芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)南方則在(zai)(zai)先(xian)進工(gong)(gong)(gong)(gong)藝(yi)上(shang)不(bu)(bu)斷突(tu)破，14nm工(gong)(gong)(gong)(gong)藝(yi)已經量產(chan)(chan)，改進版的(de)(de)(de)12nm工(gong)(gong)(gong)(gong)藝(yi)也在(zai)(zai)導(dao)入(ru)。此外(wai)在(zai)(zai)EDA工(gong)(gong)(gong)(gong)具(ju)、光刻膠、大(da)(da)硅片(pian)(pian)(pian)、刻蝕機、PVD等關(guan)鍵材(cai)料、設(she)(she)(she)備及軟件(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)具(ju)領域(yu)(yu)，北(bei)京和(he)(he)上(shang)海(hai)也都分別在(zai)(zai)這些領域(yu)(yu)承載著(zhu)國(guo)產(chan)(chan)化突(tu)圍的(de)(de)(de)重任。
（5）重(zhong)大(da)(da)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)比較。重(zhong)大(da)(da)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)技(ji)術含量高、投(tou)資(zi)(zi)(zi)額大(da)(da)、行業(ye)影(ying)響(xiang)力(li)大(da)(da)，往往一(yi)個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)就能(neng)集(ji)(ji)(ji)聚一(yi)批產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)關鍵(jian)要素，就能(neng)加快形(xing)成(cheng)(cheng)(cheng)或(huo)者鞏固一(yi)個(ge)城(cheng)市在集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)領域(yu)發(fa)展(zhan)的(de)(de)亮點和優勢，因此集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)重(zhong)大(da)(da)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)已(yi)經成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)各地(di)為(wei)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產(chan)業(ye)謀篇(pian)布局的(de)(de)重(zhong)要抓(zhua)手。近年來，上(shang)海(hai)先后啟動了華力(li)二期“12英寸(cun)先進(jin)工藝集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)生(sheng)產(chan)線(xian)”、中(zhong)芯南方(fang)“12英寸(cun)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)先進(jin)工藝生(sheng)產(chan)線(xian)”、中(zhong)國電(dian)(dian)(dian)子華大(da)(da)半導體屬下的(de)(de)積(ji)塔半導體“特色工藝生(sheng)產(chan)線(xian)”等一(yi)批集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)重(zhong)大(da)(da)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)建設，以及國家(jia)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)創新(xin)中(zhong)心、國家(jia)智(zhi)能(neng)傳感(gan)器(qi)創新(xin)中(zhong)心兩大(da)(da)國家(jia)級創新(xin)中(zhong)心的(de)(de)掛牌，總投(tou)資(zi)(zi)(zi)超過(guo)千億，進(jin)一(yi)步(bu)夯實(shi)了上(shang)海(hai)在集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)制造領域(yu)的(de)(de)優勢地(di)位，也進(jin)一(yi)步(bu)推動全(quan)球(qiu)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)創新(xin)資(zi)(zi)(zi)源力(li)量進(jin)一(yi)步(bu)向上(shang)海(hai)集(ji)(ji)(ji)中(zhong)。相比之下，近年來北京(jing)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產(chan)業(ye)在重(zhong)大(da)(da)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)引進(jin)和培育上(shang)則(ze)有些(xie)“偃旗息鼓”，燕東微電(dian)(dian)(dian)子8英寸(cun)生(sheng)產(chan)線(xian)、耐威科(ke)技(ji)MEMS項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)等產(chan)線(xian)投(tou)資(zi)(zi)(zi)，以及北京(jing)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)裝備創新(xin)中(zhong)心等項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)合計總投(tou)資(zi)(zi)(zi)額尚未(wei)超過(guo)百億。
（6）產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)局(ju)比較(jiao)(jiao)。上(shang)海聚集(ji)(ji)(ji)了(le)張江(jiang)(jiang)園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)、漕(cao)河涇開(kai)發區(qu)(qu)(qu)、松江(jiang)(jiang)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)、紫竹開(kai)發區(qu)(qu)(qu)等多個集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)，這些園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)是(shi)上(shang)海集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發展的主(zhu)要載體。其中張江(jiang)(jiang)高(gao)科技園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)是(shi)目前(qian)國(guo)(guo)內集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)最(zui)(zui)集(ji)(ji)(ji)中、綜合(he)(he)技術(shu)水平(ping)最(zui)(zui)高(gao)、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈最(zui)(zui)為完整的產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)。除此之(zhi)外，國(guo)(guo)務院(yuan)新批(pi)復設立的上(shang)海自(zi)貿試驗區(qu)(qu)(qu)臨港新片區(qu)(qu)(qu)也(ye)開(kai)始啟(qi)動建設集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)綜合(he)(he)性(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)基地，憑(ping)借其特殊區(qu)(qu)(qu)域(yu)性(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)政策力度，正快速(su)集(ji)(ji)(ji)聚產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈上(shang)下游優質資(zi)源，已經吸引了(le)超過(guo)千(qian)億產(chan)(chan)值的集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)重大(da)項目和重點企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)落(luo)地，很有可能會成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)為未來上(shang)海集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發展的新興增(zeng)長(chang)點。而北京(jing)(jing)的產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)局(ju)相對(dui)(dui)簡單和集(ji)(ji)(ji)中，設計(ji)(ji)主(zhu)要布(bu)局(ju)在海淀區(qu)(qu)(qu)，擁有中關村集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)設計(ji)(ji)園(yuan)(yuan)和北京(jing)(jing)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)設計(ji)(ji)園(yuan)(yuan)兩大(da)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)，制造和裝(zhuang)備(bei)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)則主(zhu)要布(bu)局(ju)在北京(jing)(jing)經濟(ji)技術(shu)開(kai)發區(qu)(qu)(qu)和順義(yi)區(qu)(qu)(qu)。相比上(shang)海，北京(jing)(jing)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在特色園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)建設方面略遜(xun)一(yi)籌，其中中關村集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)設計(ji)(ji)園(yuan)(yuan)和北京(jing)(jing)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)設計(ji)(ji)園(yuan)(yuan)兩大(da)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)中的集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)量不到(dao)北京(jing)(jing)總體集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)量的1/3，不僅數(shu)(shu)量和規(gui)模較(jiao)(jiao)小，并且(qie)對(dui)(dui)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的吸引力不大(da)，導(dao)致園(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)的集(ji)(ji)(ji)聚程(cheng)度不高(gao)。
（二(er)）產業發展(zhan)外部環境(jing)的比較(jiao)
（1）組織統籌比較。集(ji)成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)需要(yao)(yao)政府和(he)市(shi)場機制的(de)協同支撐(cheng)，政府實施有(you)效的(de)頂層(ceng)設(she)計(ji)和(he)組(zu)織統籌是推(tui)進(jin)戰略性(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)快(kuai)速(su)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)基(ji)本途徑(jing)，2014年《國家集(ji)成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)推(tui)進(jin)綱要(yao)(yao)》提出(chu)要(yao)(yao)成立(li)(li)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)來加強(qiang)統籌協調、成立(li)(li)咨(zi)詢委員(yuan)(yuan)會對產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)重(zhong)大問題和(he)政策措(cuo)施提供咨(zi)詢建議(yi)。而上(shang)(shang)海(hai)在2015年就宣布成立(li)(li)集(ji)成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)，標志(zhi)著將集(ji)成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)上(shang)(shang)升到關(guan)系(xi)上(shang)(shang)海(hai)經濟(ji)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)大局的(de)關(guan)鍵領(ling)域(yu)。而在產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)過程中，領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)也確實為上(shang)(shang)海(hai)集(ji)成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)集(ji)聚各方資源(yuan)、統籌推(tui)進(jin)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)創(chuang)造了良好(hao)的(de)條件。2019年上(shang)(shang)海(hai)市(shi)科協又(you)專門(men)成立(li)(li)了由(you)院士掛帥(shuai)的(de)“集(ji)成電(dian)路(lu)專業(ye)(ye)委員(yuan)(yuan)會”，針(zhen)對未來產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)趨勢、技術演(yan)進(jin)路(lu)線、產(chan)(chan)業(ye)(ye)生態(tai)建設(she)、產(chan)(chan)業(ye)(ye)基(ji)金(jin)運作模式等(deng)重(zhong)大問題為上(shang)(shang)海(hai)市(shi)提供研討與咨(zi)詢。相比之下北京一直(zhi)沒(mei)(mei)有(you)公開設(she)立(li)(li)集(ji)成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)，也沒(mei)(mei)有(you)形成固定的(de)專家咨(zi)詢機制，因此在產(chan)(chan)業(ye)(ye)組(zu)織統籌上(shang)(shang)缺乏一定的(de)保障(zhang)。
（2）創新資源比較。北京(jing)和(he)(he)上海是全國(guo)擁有最多集成電路(lu)科研資(zi)源和(he)(he)前(qian)沿(yan)基礎創新能力的(de)兩個城市。北京(jing)有清華大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、北京(jing)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、中國(guo)科學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、北京(jing)航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、北京(jing)理工(gong)(gong)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、北京(jing)工(gong)(gong)業(ye)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)等6所(suo)高校已(yi)經建成或正在(zai)(zai)籌(chou)建示范性微(wei)電子學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)，是全國(guo)示范性微(wei)電子學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)數量最多的(de)區域(yu)。碳納(na)米管集成電路(lu)、異構融合(he)類腦計算(suan)芯(xin)片等科研成果多次被(bei)《自然》(Nature)雜志發表，因此在(zai)(zai)集成電路(lu)基礎研究人才和(he)(he)前(qian)沿(yan)創新資(zi)源方面(mian)，北京(jing)具有更(geng)(geng)多優勢。而上海則長(chang)期依靠產(chan)(chan)業(ye)發展初(chu)期大(da)(da)量集成電路(lu)外資(zi)企(qi)業(ye)的(de)技術(shu)和(he)(he)工(gong)(gong)程(cheng)師(shi)外溢，在(zai)(zai)集成電路(lu)產(chan)(chan)業(ye)化人才和(he)(he)工(gong)(gong)程(cheng)創新方面(mian)更(geng)(geng)具實力。
（3）產業政策比較。如表3所示，近幾年，北(bei)(bei)京(jing)和上(shang)(shang)海均針對(dui)(dui)本地的(de)實(shi)際(ji)情況制定了(le)(le)相(xiang)(xiang)應的(de)集(ji)成電(dian)路產(chan)(chan)業(ye)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)。從對(dui)(dui)比可以看出，上(shang)(shang)海的(de)專(zhuan)項政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)在整(zheng)體支持力(li)度和支持范圍上(shang)(shang)都優于北(bei)(bei)京(jing)，例(li)如在流片補(bu)貼上(shang)(shang)最高(gao)支持總金額達到了(le)(le)1500萬元，而北(bei)(bei)京(jing)僅(jin)有200萬。另外上(shang)(shang)海還出臺了(le)(le)集(ji)成電(dian)路人(ren)才(cai)(cai)專(zhuan)項政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)，對(dui)(dui)符合條(tiao)件的(de)集(ji)成電(dian)路企業(ye)核(he)心(xin)團隊(dui)和人(ren)員實(shi)施最高(gao)不超過(guo)50萬元的(de)個人(ren)獎勵，北(bei)(bei)京(jing)則沒有集(ji)成電(dian)路人(ren)才(cai)(cai)專(zhuan)項政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)。特別要注意(yi)的(de)是，國務院新(xin)(xin)批復(fu)設立(li)的(de)上(shang)(shang)海自(zi)貿試驗區(qu)臨港新(xin)(xin)片區(qu)近期出臺了(le)(le)可以稱(cheng)作國內(nei)力(li)度最大的(de)集(ji)成電(dian)路產(chan)(chan)業(ye)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)，相(xiang)(xiang)比之下(xia)，北(bei)(bei)京(jing)在政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)方面確實(shi)相(xiang)(xiang)形(xing)見(jian)絀。
（4）金融環境比較。集成電路產業是典型的資本密集型行業，因此高質量的金融環境對產業發展有非常明顯的推進和加速作用。科創板的開市和注冊制的試點使全國范圍的科技創新型企業的目光都聚焦到了上海，加之集成電路又是科創板重點支持的領域，因此科創板的出臺有利于對上海集成電路優質企業的吸引和集聚，同時也對上海本地集成電路科創企業的培育、支持和篩選提供了新的市場化途徑。而北京則相對而言缺乏“科創板”帶來的東風，尤其是在集成電路領域，企業能直接獲取的科創板相關資源非常有限。
表3：上(shang)海及(ji)北京(jing)集成電(dian)路(lu)相關政(zheng)策對(dui)比
（5）區域協同比較。京(jing)(jing)津冀(ji)和(he)(he)長(chang)三(san)角都是(shi)(shi)我國集成(cheng)(cheng)電路(lu)產業(ye)(ye)的(de)(de)重(zhong)要區域，北京(jing)(jing)和(he)(he)上(shang)海(hai)(hai)(hai)分(fen)別是(shi)(shi)京(jing)(jing)津冀(ji)和(he)(he)長(chang)三(san)角的(de)(de)中心城(cheng)市和(he)(he)主要增長(chang)極。然(ran)而北京(jing)(jing)對于津冀(ji)兩地，由(you)于各(ge)地為(wei)政，缺乏有效的(de)(de)協調(diao)機制，加之各(ge)自發展(zhan)(zhan)的(de)(de)主導產業(ye)(ye)差距過大(da)，因此(ci)出現了典(dian)型的(de)(de)“虹吸效應”，京(jing)(jing)津冀(ji)三(san)地在(zai)集成(cheng)(cheng)電路(lu)產業(ye)(ye)協同(tong)發展(zhan)(zhan)上(shang)一(yi)直(zhi)未見起色，更難以實現津冀(ji)兩地對北京(jing)(jing)集成(cheng)(cheng)電路(lu)產業(ye)(ye)的(de)(de)配套與支撐。而長(chang)三(san)角區域則(ze)呈現另一(yi)種(zhong)局(ju)面，江(jiang)蘇、浙江(jiang)與上(shang)海(hai)(hai)(hai)在(zai)集成(cheng)(cheng)電路(lu)產業(ye)(ye)上(shang)的(de)(de)發展(zhan)(zhan)差距并不(bu)大(da)，不(bu)會(hui)出現資源(yuan)一(yi)直(zhi)向上(shang)海(hai)(hai)(hai)聚(ju)集的(de)(de)情況，反之產業(ye)(ye)的(de)(de)相(xiang)關性更加強了上(shang)海(hai)(hai)(hai)和(he)(he)江(jiang)蘇、浙江(jiang)各(ge)產業(ye)(ye)環(huan)節的(de)(de)聯系(xi)和(he)(he)交流，從(cong)而有利(li)于資源(yuan)由(you)上(shang)海(hai)(hai)(hai)向江(jiang)蘇、浙江(jiang)擴散，這(zhe)典(dian)型的(de)(de)溢出效應，給長(chang)三(san)角集成(cheng)(cheng)電路(lu)產業(ye)(ye)不(bu)斷帶(dai)來(lai)產業(ye)(ye)升(sheng)級(ji)的(de)(de)新動(dong)力，同(tong)時上(shang)海(hai)(hai)(hai)自身產業(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)也(ye)獲得了來(lai)自區域協同(tong)聯動(dong)的(de)(de)支持。
二、北京集成電路產業“十四五”期間的發展建議
從(cong)上述(shu)對(dui)比可以看出，相較(jiao)于上海(hai)，北(bei)京(jing)在集成電路產業發展基礎(chu)和外部(bu)資源環境等多方面都(dou)存在差(cha)距(ju)。“十(shi)四五”期間，北(bei)京(jing)集成電路產業發展也進入從(cong)注重(zhong)規模(mo)和體系完整性向注重(zhong)質量和基礎(chu)能力轉變的重(zhong)要窗口期，因此應該進一步認識(shi)差(cha)距(ju)，找準定位，精準施(shi)策。
（一）加強整體組織統籌和頂層設計
國(guo)家(jia)已(yi)成(cheng)立(li)由劉鶴副(fu)總理牽頭(tou)的國(guo)家(jia)集(ji)成(cheng)電(dian)路產業推(tui)進領導小(xiao)(xiao)組(zu)，建議我(wo)市(shi)成(cheng)立(li)由市(shi)領導牽頭(tou)，相關委(wei)辦局負責人組(zu)成(cheng)的市(shi)級推(tui)進小(xiao)(xiao)組(zu)。強化頂(ding)層設計，統籌規劃產業發(fa)展的資(zi)金、土地、政策(ce)等資(zi)源，解決重(zhong)大問題，全(quan)面對接國(guo)家(jia)相關部委(wei)的支持政策(ce)。同時(shi)，建議設立(li)北京集(ji)成(cheng)電(dian)路專業委(wei)員會，廣泛吸收(shou)高(gao)校科研(yan)院所、企業及金融機構相關專家(jia)，針對產業發(fa)展、技術(shu)演(yan)進、產業生態(tai)、產業基(ji)金、重(zhong)大項目等關鍵問題為北京市(shi)提供研(yan)討與咨(zi)詢。
（二）加快實施重大戰略性標桿項目
一是，圍繞國家經濟社會發展重大需求，緊密結合國家重大戰略，加強與國家部委的銜接，通過引進培育、央地合作等多種舉措，加快組織實施一批有行業影響力的、有標桿示范效應的重大戰略性項目。
二是(shi)，依托(tuo)重(zhong)大項目(mu)作(zuo)為抓(zhua)手，在全球(qiu)范(fan)圍(wei)內吸(xi)引(yin)一批能夠承接重(zhong)大任務、取得(de)尖(jian)端成果、作(zuo)出卓越貢獻、形成“塔尖(jian)效應”的頂尖(jian)創(chuang)新(xin)(xin)資源(yuan)，突破(po)一批具有全局性、帶動(dong)性的關鍵共性技術，培育具有國際競爭力的研發創(chuang)新(xin)(xin)體系，打(da)造全球(qiu)集成電路(lu)前沿創(chuang)新(xin)(xin)的戰略策(ce)源(yuan)地。
（三）出臺更有力度和針對性的政策
研究(jiu)制定更有(you)針對性、更有(you)力度的專項(xiang)政(zheng)策，支(zhi)持集成電(dian)路行業(ye)(ye)領(ling)軍(jun)企業(ye)(ye)、獨角獸企業(ye)(ye)和(he)隱(yin)形冠軍(jun)企業(ye)(ye)發(fa)展，在(zai)(zai)資(zi)金(jin)、項(xiang)目用地(di)、用房、人才落戶(hu)等方面給予(yu)重(zhong)點(dian)支(zhi)持和(he)資(zi)源傾斜(xie)。尤其是在(zai)(zai)重(zhong)大(da)項(xiang)目建設和(he)重(zhong)點(dian)團隊引(yin)進上要全市上下協力，加強(qiang)企業(ye)(ye)創新(xin)能(neng)力培(pei)育，推動企業(ye)(ye)快速發(fa)展壯(zhuang)大(da)，在(zai)(zai)集成電(dian)路設計(ji)及EDA、裝(zhuang)備、化合物(wu)半導體等多(duo)個優勢產業(ye)(ye)環節繼續(xu)形成引(yin)領(ling)態勢，在(zai)(zai)制造代工、封裝(zhuang)測(ce)試等產業(ye)(ye)板塊進一步提升(sheng)競爭力。
（四）落實京津冀產業配套與協同
一是，探索在化合物半導體產業領域推動京津冀產業鏈協同，建立三地化合物半導體產業支持政策聯動機制，優先支持協同合作的重點項目，共同培育扶植區域龍頭企業和配套產業鏈，促進區域化合物半導體產業鏈上下游協同和產業布局優化。
二是，加(jia)強(qiang)宏觀(guan)指導(dao)和(he)政策(ce)支持，引導(dao)工業半導(dao)體、顯示芯片等北京集成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)(chan)業鏈(lian)(lian)優勢細分領域的龍頭設計(ji)企(qi)業，結合產(chan)(chan)(chan)業鏈(lian)(lian)布局(ju)需要，發展IDM或虛擬IDM模式，推進其在京津冀地(di)區布局(ju)制造(zao)或封測產(chan)(chan)(chan)能(neng)，實現聯動發展。
（五）積極布局前沿創新成果轉化
一是，發揮北京在集成電路科教資源集聚的優勢，釋放高等學校和科研院所創新效能，加強與國家科技計劃（專項、基金等）銜接，統籌布局集成電路重點領域原始創新，引領我國集成電路前沿領域關鍵科學問題研究。
二是，支持(chi)北京集(ji)成(cheng)電路企業(ye)加(jia)強與(yu)(yu)高(gao)等學(xue)校、科(ke)研院所的產(chan)學(xue)研合作，瞄準國際科(ke)技前(qian)沿(yan)，以國家目標(biao)和(he)戰略(lve)需求(qiu)為導向，整合優(you)勢力量，積極布局一(yi)批革命性基(ji)礎和(he)應用(yong)技術創新成(cheng)果，并促進其落地轉化，積極爭(zheng)取未來規則的制定權與(yu)(yu)主(zhu)導權，引(yin)領(ling)國際產(chan)業(ye)發展方向。
主要作者：
北京國際工程咨詢有限公司 產業經濟六部 朱晶，高級經濟師、注冊咨詢工程師（投資）
北京國際(ji)工程咨詢有限公(gong)司 產業經濟六部 史弘琳，咨詢師(shi)
