習近平(ping)總(zong)書記在(zai)廣(guang)東考察時(shi)提(ti)(ti)出“新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)關(guan)鍵(jian)(jian)核心(xin)技(ji)(ji)術要立足自主研發(fa)(fa)(fa)”。李(li)強總(zong)理在(zai)北京市(shi)調研獨角獸企(qi)業(ye)時(shi)提(ti)(ti)出“智能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)是重要的發(fa)(fa)(fa)展方(fang)向，要加快芯片研發(fa)(fa)(fa)制造等關(guan)鍵(jian)(jian)核心(xin)技(ji)(ji)術攻關(guan)，打造更(geng)多具有話語權的產品和技(ji)(ji)術”。我國新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)已進入全面(mian)市(shi)場化發(fa)(fa)(fa)展的關(guan)鍵(jian)(jian)階段。2023年，比亞迪和特(te)斯(si)拉(la)新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)銷(xiao)量分別(bie)為302.44萬輛、181萬輛，位居(ju)全球(qiu)前兩位。理想汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)銷(xiao)量37.6 萬輛，在(zai)新(xin)(xin)勢力(li)排名中位居(ju)首(shou)位。本文通過梳理上述(shu)三家(jia)重點企(qi)業(ye)發(fa)(fa)(fa)展策略及競(jing)爭關(guan)鍵(jian)(jian)因(yin)素，淺析(xi)行業(ye)發(fa)(fa)(fa)展趨勢，在(zai)新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)競(jing)爭從量變到質(zhi)變的關(guan)鍵(jian)(jian)階段，為國內車(che)(che)企(qi)發(fa)(fa)(fa)展提(ti)(ti)供一(yi)些思(si)考和建(jian)議(yi)。
1?重點車企發展特點
（一）比亞迪
重研發，打造“技術魚池(chi)”。2023年(nian)，比亞(ya)迪招聘的(de)應屆工程師(shi)中有60%是(shi)(shi)碩士(shi)(shi)和博士(shi)(shi)，其中約3%為(wei)(wei)清北畢業(ye)生。2023年(nian)前3季(ji)度，比亞(ya)迪研發費(fei)用249.38億元，是(shi)(shi)2020年(nian)全年(nian)的(de)3.37倍，位居全國首(shou)位（上(shang)汽集(ji)團122.47億元，位居第二）。截(jie)至(zhi)2023年(nian)10月，比亞(ya)迪申請專利數量超(chao)1.3萬項(xiang)，約為(wei)(wei)特斯拉的(de)15倍。
重自(zi)主化，打造(zao)核(he)心供應(ying)(ying)鏈(lian)。比(bi)亞(ya)迪通過自(zi)建供應(ying)(ying)鏈(lian)實(shi)現核(he)心零(ling)部件(jian)(jian)的自(zi)研(yan)自(zi)產自(zi)銷，由造(zao)車(che)(che)(che)公(gong)(gong)司(si)轉向供應(ying)(ying)鏈(lian)公(gong)(gong)司(si)，實(shi)現新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)全鏈(lian)路優化和盈利。2019-2021年期間，比(bi)亞(ya)迪將旗下零(ling)部件(jian)(jian)事業部轉化為弗(fu)迪系(xi)零(ling)部件(jian)(jian)公(gong)(gong)司(si)，如弗(fu)迪科技（汽(qi)車(che)(che)(che)零(ling)部件(jian)(jian)供應(ying)(ying)商）、弗(fu)迪動力（汽(qi)車(che)(che)(che)動力平臺產品提供商）、比(bi)亞(ya)迪半導(dao)體（國(guo)內領先半導(dao)體企業）、弗(fu)迪電(dian)子(zi)（汽(qi)車(che)(che)(che)智能(neng)系(xi)統(tong)供應(ying)(ying)商）、弗(fu)迪電(dian)池(chi)（全鏈(lian)路汽(qi)車(che)(che)(che)電(dian)池(chi)供應(ying)(ying)商）。
重國(guo)(guo)(guo)際化(hua)，打(da)造全(quan)球(qiu)共鏈。一是全(quan)球(qiu)銷售。比(bi)亞(ya)迪(di)(di)(di)(di)初期主攻(gong)本土沒有(you)(you)汽車品牌的(de)國(guo)(guo)(guo)家(jia)。2013年(nian)，比(bi)亞(ya)迪(di)(di)(di)(di)秦在拉美(mei)地(di)(di)區首(shou)發(fa)，截(jie)至目(mu)前(qian)，已(yi)(yi)進入日本、德(de)國(guo)(guo)(guo)等53個國(guo)(guo)(guo)家(jia)和地(di)(di)區，在海(hai)外(wai)(wai)有(you)(you)近300家(jia)直營或經(jing)銷門店(dian)。二是全(quan)球(qiu)運(yun)(yun)輸(shu)(shu)。2022年(nian)，比(bi)亞(ya)迪(di)(di)(di)(di)定制八艘大(da)型(xing)汽車滾裝運(yun)(yun)輸(shu)(shu)船，打(da)造比(bi)亞(ya)迪(di)(di)(di)(di)專屬物流(liu)團隊(dui)，將海(hai)外(wai)(wai)物流(liu)整(zheng)合到供(gong)應(ying)鏈里。三(san)是全(quan)球(qiu)制造。比(bi)亞(ya)迪(di)(di)(di)(di)進入海(hai)外(wai)(wai)市(shi)場(chang)的(de)方式(shi)是在當地(di)(di)建設(she)整(zheng)車四大(da)工(gong)藝(yi)（沖壓、涂裝、焊接、總裝）制造廠，通(tong)過貨(huo)柜把零部(bu)件運(yun)(yun)到當地(di)(di)，降低(di)運(yun)(yun)費(fei)和關稅(shui)。目(mu)前(qian)，比(bi)亞(ya)迪(di)(di)(di)(di)已(yi)(yi)在美(mei)國(guo)(guo)(guo)、德(de)國(guo)(guo)(guo)、日本等8個國(guo)(guo)(guo)家(jia)建立(li)工(gong)廠。
重短(duan)板，打(da)造技術競爭(zheng)戰略高地(di)(di)。新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)的(de)(de)(de)下半場(chang)是智(zhi)能(neng)(neng)化，但比亞迪旗(qi)下產品的(de)(de)(de)智(zhi)能(neng)(neng)網聯(lian)系統(tong)核心(xin)部件基本(ben)依賴(lai)于外供，許多車(che)型只支持(chi)基本(ben)的(de)(de)(de) L2 級別輔(fu)助駕駛能(neng)(neng)力。針對此現象(xiang)，比亞迪加速補短(duan)板。2022年，成立全新(xin)團隊，從(cong)事(shi)智(zhi)能(neng)(neng)駕駛領域方面(mian)研(yan)發(fa)。同(tong)時，與(yu)地(di)(di)平線和英偉達開展自動駕駛芯片方面(mian)深度(du)合(he)作。2023年4月，發(fa)布(bu)全球(qiu)首(shou)個新(xin)能(neng)(neng)源專屬智(zhi)能(neng)(neng)車(che)身控制系統(tong)云輦，探討新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)垂直方向(xiang)智(zhi)能(neng)(neng)融合(he)的(de)(de)(de)關鍵技術，補齊智(zhi)能(neng)(neng)底盤拼圖(tu)。
（二）特斯拉
率先打造(zao)全球領(ling)先自(zi)(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛技術(shu)。作為全球首個(ge)推出自(zi)(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛技術(shu)的(de)(de)(de)(de)車(che)企，特(te)斯(si)拉 Autopilot系統已歷經四個(ge)版本的(de)(de)(de)(de)迭代(dai)，實現(xian) L2++級自(zi)(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛，成(cheng)為目前可(ke)量產的(de)(de)(de)(de)最(zui)(zui)先進自(zi)(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛系統。同時，專注純視覺方案，自(zi)(zi)(zi)2022年(nian)2月(yue)起，北美特(te)斯(si)拉新車(che)不再配備毫(hao)米波(bo)雷達。截至2021年(nian)，巨大的(de)(de)(de)(de)車(che)輛保有量為特(te)斯(si)拉Autopilot系統貢獻(xian)了超22億(yi)英里(li)的(de)(de)(de)(de)里(li)程數據，是(shi)視覺算法不斷優(you)化的(de)(de)(de)(de)技術(shu)所在，也是(shi)其他車(che)企無法在純視覺方案復刻特(te)斯(si)拉技術(shu)的(de)(de)(de)(de)核心壁壘。2021年(nian)8月(yue)，特(te)斯(si)拉公布自(zi)(zi)(zi)研的(de)(de)(de)(de)超級計(ji)算機Dojo，單顆(ke)算力達 362TFLOPS，是(shi)目前世(shi)界上最(zui)(zui)快的(de)(de)(de)(de)AI訓練(lian)計(ji)算機，能夠處理大量行車(che)數據，快速訓練(lian)自(zi)(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛神(shen)經網絡。
率先(xian)引入“輕量化(hua)”技術(shu)。2019年(nian)特(te)(te)斯(si)(si)拉首次提(ti)出一體化(hua)壓鑄(zhu)技術(shu)，2020年(nian)將(jiang)這(zhe)一技術(shu)應用在Model Y上。一體化(hua)壓鑄(zhu)是使用超大(da)型壓鑄(zhu)機將(jiang)原有(you)(you)的多個獨立零部(bu)(bu)件壓鑄(zhu)成(cheng)為(wei)一個完整零部(bu)(bu)件，具(ju)有(you)(you)輕量化(hua)、成(cheng)本(ben)低以(yi)及生產效率高等優勢，以(yi)特(te)(te)斯(si)(si)拉 Model Y 的一體化(hua)后(hou)底(di)板為(wei)例，重量較之前降低30%、制造成(cheng)本(ben)降低40%，續駛里程提(ti)升(sheng)約14%。目前，特(te)(te)斯(si)(si)拉已在全(quan)球先(xian)后(hou)布(bu)局8臺超大(da)型壓鑄(zhu)機。在特(te)(te)斯(si)(si)拉之后(hou)，大(da)眾、奔馳、蔚來(lai)、理想和小鵬等都紛紛跟進嘗試采用這(zhe)種技術(shu)。
率先開(kai)(kai)啟(qi)(qi)汽車(che)(che)“軟(ruan)件付(fu)費”時代。2020年，特(te)斯拉開(kai)(kai)啟(qi)(qi)軟(ruan)件付(fu)費，主要包括車(che)(che)聯網、OTA和自動(dong)(dong)駕駛(shi)三部分，其中自動(dong)(dong)駕駛(shi)是特(te)斯拉軟(ruan)件付(fu)費收(shou)入(ru)的(de)(de)主要來源(yuan)，特(te)斯拉產品(pin)標配(pei)基(ji)礎輔助(zhu)駕駛(shi)功能，進(jin)階性的(de)(de)則需要通過支付(fu)額(e)外(wai)費用進(jin)行開(kai)(kai)通，包括自動(dong)(dong)變道、自動(dong)(dong)泊(bo)車(che)(che)、智能召(zhao)喚等，價格為6.4 萬元。2021年7月，特(te)斯拉推出FSD訂閱服務，車(che)(che)主可以(yi)選擇199 美元/月的(de)(de)訂閱模(mo)式(shi)享受FSD 套餐(can)。特(te)斯拉的(de)(de)“軟(ruan)件付(fu)費”模(mo)式(shi)基(ji)于其高水(shui)平(ping)的(de)(de)智能化系統吸引(yin)車(che)(che)主買單，也(ye)為特(te)斯拉貢獻了額(e)外(wai)的(de)(de)高毛利收(shou)入(ru)。
（三）理想汽車
需(xu)求識別能(neng)(neng)力(li)突出。隨著二胎、三胎政策(ce)的出臺，家庭用(yong)車需(xu)求日漸旺盛。理(li)想汽車精準定位80后奶爸(ba)車市(shi)場(chang)，深度融合“車”與“家”的理(li)念，主打(da)家庭豪華智能(neng)(neng)電動SUV，同時，從用(yong)戶(hu)實際(ji)使用(yong)場(chang)景出發(fa)，持續(xu)創(chuang)新和升級增程式(shi)動力(li)模式(shi)，解決用(yong)戶(hu)里程焦慮(lv)。其主導的細分市(shi)場(chang)與行業龍頭特斯拉(la)和比亞迪產(chan)品(pin)所涉獵的市(shi)場(chang)在(zai)產(chan)品(pin)和用(yong)戶(hu)群(qun)體上存(cun)在(zai)明(ming)顯差(cha)異，一(yi)定程度上降低了市(shi)場(chang)摩擦，獲取(qu)相(xiang)對(dui)穩定的市(shi)場(chang)份(fen)額。
產品定(ding)義能力(li)突出。理想(xiang)汽(qi)車(che)全系設計(ji)有效承(cheng)載(zai)公司“創(chuang)造移動(dong)的(de)(de)家、創(chuang)造幸福的(de)(de)家”理念。在車(che)身設計(ji)方面，理想(xiang)汽(qi)車(che)車(che)長均超過5米(mi)，完美(mei)(mei)契合中(zhong)國(guo)消費者“以大為美(mei)(mei)”的(de)(de)審美(mei)(mei)追(zhui)求。在配置方面，理想(xiang)汽(qi)車(che)L系列(lie)首次將“三(san)大件(jian)”——冰箱、大彩電、大沙發融(rong)入一輛車(che)中(zhong)。在L7系列(lie)中(zhong)，配備(bei)了(le)創(chuang)新性的(de)(de)“皇(huang)后座椅”，該設計(ji)是SUV車(che)型中(zhong)首次實現(xian)第二排座椅支持25-40度的(de)(de)靠背調節(jie)，為乘(cheng)客帶來(lai)極致的(de)(de)個性化(hua)用(yong)車(che)體驗(yan)。
學(xue)習(xi)能(neng)(neng)力突(tu)出(chu)。理(li)想(xiang)汽車(che)(che)從(cong)蘋果手(shou)機(ji)學(xue)習(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)體系(xi)搭(da)建，即同(tong)一(yi)家公司不同(tong)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)線的(de)成功，并不取決(jue)于產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)線的(de)差(cha)(cha)(cha)異(yi)，核心反(fan)而(er)可(ke)能(neng)(neng)是產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)共(gong)性。蘋果手(shou)機(ji)是相同(tong)的(de)操作系(xi)統、幾(ji)乎相同(tong)的(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)外觀、略(lve)有(you)差(cha)(cha)(cha)異(yi)的(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)參數(shu)。在理(li)想(xiang)汽車(che)(che)上就是L系(xi)列幾(ji)乎相同(tong)的(de)外觀和(he)底(di)盤配置(zhi)(zhi)，略(lve)有(you)差(cha)(cha)(cha)異(yi)的(de)舒適性配置(zhi)(zhi)。從(cong)特斯拉學(xue)習(xi)生產(chan)(chan)(chan)(chan)制造的(de)思路與(yu)方法，決(jue)定零部件自研比例(li)及(ji)新(xin)生產(chan)(chan)(chan)(chan)技術(shu)的(de)應用，如壓鑄技術(shu)。從(cong)華為學(xue)習(xi)IPD研發(fa)體系(xi)，提高產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)開發(fa)成功率(lv)。
產(chan)品(pin)力(li)(li)突出(chu)。2023年12月10日，理(li)想汽車(che)正式發(fa)布OTA 5.0，通(tong)過智能(neng)駕駛(shi)（AD Max 3.0）、智能(neng)空(kong)(kong)間（SS 3.0）和智能(neng)增程(cheng)（REV 3.0）三大(da)軟(ruan)件(jian)升(sheng)級，為(wei)理(li)想L系列車(che)型帶來(lai)產(chan)品(pin)力(li)(li)全(quan)面進(jin)化。AD Max 3.0能(neng)夠(gou)實現全(quan)場景智能(neng)駕駛(shi)（NOA）和全(quan)場景輔助(zhu)駕駛(shi)（LCC），以及行業天花板(ban)級別的主動安(an)全(quan)能(neng)力(li)(li)（AEB）和智能(neng)泊車(che)能(neng)力(li)(li)。同時，OTA 5.0借助(zhu)全(quan)自研的熱管理(li)系統和XCU控制器的強(qiang)大(da)軟(ruan)件(jian)算法能(neng)力(li)(li)，通(tong)過全(quan)新的節能(neng)空(kong)(kong)調模式，能(neng)夠(gou)使冬季(ji)的純電續航提升(sheng)15%至(zhi)20%。
2?行業發展趨勢
市場保持高速(su)增長(chang)，國際化成亮(liang)點(dian)。2023年我(wo)國新能源汽車全年銷(xiao)(xiao)量949.5萬(wan)輛，同(tong)(tong)比(bi)增速(su)37.9%。預計2024年新能源汽車產銷(xiao)(xiao)規(gui)模(mo)有(you)望達(da)(da)1300萬(wan)輛，增速(su)40%，整體滲透率超40%。2023年，新能源汽車出口量120.3萬(wan)輛，同(tong)(tong)比(bi)增速(su)達(da)(da)77.6%。預計2024年，新能源汽車海外(wai)銷(xiao)(xiao)售規(gui)模(mo)將突破180萬(wan)輛，增速(su)達(da)(da)50%，占整車出口的比(bi)例達(da)(da)30%。
競(jing)爭(zheng)格局加速重(zhong)塑，行(xing)業進入(ru)“摩(mo)爾(er)時代”。2024 年新(xin)(xin)能源汽車行(xing)業將進入(ru)深度(du)(du)(du)重(zhong)塑期，競(jing)爭(zheng)進一步(bu)深化。市場集(ji)中(zhong)度(du)(du)(du)越(yue)(yue)來越(yue)(yue)高，呈(cheng)現“強者(zhe)恒強，分化加劇”的(de)局面。車企產(chan)(chan)品(pin)迭代速度(du)(du)(du)加快(kuai)，消(xiao)費(fei)者(zhe)需(xu)求更加多元化、個(ge)性化。高頻創新(xin)(xin)速度(du)(du)(du)成為競(jing)爭(zheng)關鍵，12-18個(ge)月(yue)須推出新(xin)(xin)的(de)汽車產(chan)(chan)品(pin)，汽車將由過去的(de)耐(nai)用消(xiao)費(fei)品(pin)逐(zhu)漸變成快(kuai)銷品(pin)。
核心零部件迎來(lai)突破，單車(che)智(zhi)(zhi)能(neng)快(kuai)速發展。國產芯片加速上(shang)車(che)，混(hun)合固液(ye)動力電池技術逐漸量產應(ying)用，800V高壓快(kuai)充車(che)型迎來(lai)放量，智(zhi)(zhi)能(neng)化技術加快(kuai)落地，域(yu)操作(zuo)系(xi)統向(xiang)跨(kua)域(yu)操作(zuo)系(xi)統演化。2024年(nian)，L2級及以上(shang)輔(fu)助駕駛(shi)滲(shen)透率(lv)有望達到55%，自動輔(fu)助導航駕駛(shi)滲(shen)透率(lv)將(jiang)超(chao)10%，智(zhi)(zhi)能(neng)泊車(che)功能(neng)滲(shen)透率(lv)將(jiang)達40%。L3級自動駕駛(shi)未來(lai)3-5年(nian)有望實現(xian)商業化落地。
3?新能源車企發展相關建議
一是打(da)造爆(bao)款(kuan)單品。堅(jian)持以用戶為中心，持續創新(xin)和突破，或從(cong)“小(xiao)眾”出發，針對特定(ding)人群(qun)或需求(qiu)進(jin)行精準(zhun)打(da)造，或采用“競爭”策(ce)略(lve)，直接對標并超(chao)越(yue)主流對手(shou)，通過將品牌定(ding)位、產品設(she)計(ji)、營銷策(ce)略(lve)等有機結合(he)，打(da)造爆(bao)款(kuan)單品，進(jin)入細分市場(chang)里排(pai)名(ming)前三(san)，獲取(qu)市場(chang)地位和議(yi)價權。
二是(shi)布局前瞻性(xing)技術。自主創新是(shi)企業(ye)競爭(zheng)力由(you)弱變強的(de)關鍵，擁有(you)核心技術，才會有(you)市(shi)場地位和議價(jia)權。建議加強在動力電池、芯(xin)片、智能駕駛等(deng)領域的(de)布局。同時，把技術突破與市(shi)場規模效應有(you)機結(jie)合，保(bao)持市(shi)場發展先機。
三是開拓海外市(shi)場(chang)。新(xin)能源汽(qi)車行業(ye)正(zheng)進(jin)入全(quan)球化(hua)競(jing)爭(zheng)(zheng)(zheng)階段(duan)，國(guo)(guo)外新(xin)能源汽(qi)車行業(ye)競(jing)爭(zheng)(zheng)(zheng)并不充分，在(zai)中國(guo)(guo)具備競(jing)爭(zheng)(zheng)(zheng)力(li)的產品，到國(guo)(guo)外提價20%仍有競(jing)爭(zheng)(zheng)(zheng)力(li)。同時(shi)，我國(guo)(guo)正(zheng)在(zai)加(jia)快打造(zao)面(mian)向全(quan)球的高標準自(zi)貿區(qu)網(wang)絡(luo)，將進(jin)一步助(zhu)力(li)國(guo)(guo)內新(xin)能源車企提高國(guo)(guo)際市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)(zheng)(zheng)力(li)。
四是構建具有核(he)心競爭(zheng)(zheng)力的“生(sheng)態圈(quan)”。未來新能源(yuan)汽車產業競爭(zheng)(zheng)的核(he)心將(jiang)是平臺和生(sheng)態，建議與產業鏈核(he)心企(qi)業結成(cheng)緊(jin)密(mi)聯盟，形成(cheng)穩固(gu)“生(sheng)態圈(quan)”，通(tong)過優勢互補、聯合(he)研發等(deng)方(fang)式加速產業創新，圍繞汽車產業的電動化、智能化轉型，做強科技生(sheng)態圈(quan)，打造(zao)持續競爭(zheng)(zheng)力。
作者：李桂麗、魯楠
